A graça vivia grudada no palhaço De risada em risada foi dar em outros braços De saudades ele chora, desde que ela foi embora Se engraçando por aí, mundo afora A tristeza lhe devora Uma criança lhe consola Um narigão vermelho e uma velha cartola A graça vivia grudada no palhaço De risada em risada foi dar em outros braços De saudades ele chora, desde que ela foi embora Se engraçando por aí, mundo afora Ele sai a sua caça De pirraça ela disfarça Nunca mais lhe deu o ar de sua graça A graça vivia grudada no palhaço